Multimedya alanında yetkili bir danışmanlık firması olan MRG (Multimedya Araştırma Grubu), dünya çapında 60 kablolu TV servis sağlayıcısı, 100 uydu TV servis sağlayıcısı ve 140 IPTV servis sağlayıcısına dayanan bir araştırma raporu yayınladı.
Pazar payının titiz bir şekilde değerlendirilmesinden sonra, rapor altı alanı listeler: geniş bant erişim sistemi, set üstü kutu (STB), ara katman yazılımı (MW), isteğe bağlı sunucu (VOD), kafa uç kodlayıcı (VHE), içerik koruma/dijital Büyük hak yönetimi üreticilerinin (CP/DRM) küresel sıralaması ve altı bölgede alt bölge sıralaması: Asya Pasifik, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika.
Geniş Bant Erişim Sistemi
Alt bölümler açısından, geniş bant erişim sisteminde, IPTV erişim pazarındaki mevcut lider, yüzde 51'lik küresel pazar payıyla hala Alcatel-Lucent'tir. Alcatel, bu alt bölümdeki liderliğini uzun yıllardır sürdürmekte; İkinci pozisyon, her biri yüzde 11'lik bir pazar payına sahip olan Adtran ve Nokia Siemens tarafından ortaklaşa işgal edilmiştir; bu, önceki rapordaki istatistiklere göre yüzde bir puanlık bir artıştır; Ericsson, önceki rapora göre üçüncü sırada yer aldı. bir.
Alcatel-Lucent, küresel rekabet stratejisi sayesinde uzun vadeli avantajını koruyabilir. Buna karşılık, diğer erişim sağlayıcıları bir veya iki belirli alana odaklanır.
Set üstü kutusu
IPTV set üstü kutu segmentinde, Arris/Motorola yüzde 20,8'lik küresel pay ile 2012 raporundaki istatistiklere göre hafif bir düşüşle ilk sırada yer aldı; ikincisi ise yüzde 18,1'lik payla ZTE; üçüncüsü ise yüzde 8,2 pay ile Sagemcom oldu.
Set üstü kutu üreticileri, toplam 27 üretici ile IPTV pazarında en kalabalık olanlardır. Tabii ki, rekabet oldukça şiddetli.
ara katman yazılımı
Birkaç yıl önce, IPTV pazarı yeni başladığında, operatörler genellikle şirket içi sistemler kullanıyordu, ancak bu değişti ve yalnızca birkaç operatör Fransa'da Free ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Verizon gibi şirket içi sistemleri kullanmaya devam ediyor.
Ara katman yazılımı alanındaki rekabet, isteğe bağlı sunucular ve set üstü kutuların rekabetine benzer. Toplamda 24 üretici bulunmaktadır. Küresel lider yüzde 19,7'lik payla Microsoft tarafından işgal ediliyor. ZTE hala ikinci sırada ve Huawei üçüncü sırada. Bir önceki raporla karşılaştırıldığında, dördüncü ve beşinci sıraların sıralaması yine değişti, ancak ilk üç üretici değişmedi.
Asya pazarında ara katman yazılımı rekabetinin çok şiddetli olduğunu belirtmekte fayda var. Sürekli yeni bilgilerin toplanmasıyla, Huawei ve ZTE'nin sıralamaları sürekli değişiyor.
İsteğe Bağlı Sunucu
VOD sunucusu, operasyonlar için en stratejik rolü oynar. VOD'a ek olarak, yerleştirme, etkileşimli reklamcılık, çevrimiçi PVR ve OTT hizmetleri gibi en popüler hizmetleri iletir. Kullanıcıların arkadaşlarına film önermek gibi sosyal özellikler gibi kişiselleştirilmiş hizmetlere yönelik talebinin, isteğe bağlı hizmetlerin büyümesini desteklemeye devam etmesi bekleniyor.
İsteğe bağlı sunucu, IPTV pazarındaki en rekabetçi segmenttir. Bu alanda 15 üretici var ve hiçbiri dünya genelinde yüzde 19'dan fazla paya sahip değil. Ancak 1. sıra aynı -- Microsoft yüzde 18,8 payla liderliğini koruyor. İkinci sırada, bir önceki rapordaki yüzde 10,5 pazar payına göre bir artışla yüzde 11,4'lük küresel pay ile ZTE ve üçüncü sırayı SeaChange kazandı.
Baş Uç Kodlayıcı
Head-end enkoder segmentinde rekabet eden 11 üretici var, bu nedenle IPTV pazarındaki en istikrarlı rekabetin olduğu segment bu. Bu 11 üretici arasında ilk üçü, Motorola'nın set üstü kutu bölümünü satın alan Harmonic, Arris (her ne kadar sorun çıkarmamak için, bundan böyle topluca Arris/Motorola olarak anılacaktır), Ericsson'dur. Üç şirketin her biri, yüzde 27'den fazla istikrarlı bir paya sahiptir ve bu, birlikte küresel ana uç kodlayıcı payının yüzde 86 üzerindedir. Diğer üreticilerin payı genellikle yüzde 5'in altında ve hatta bazıları yüzde 1'in altındadır.
Head-end kodlayıcının IPTV pazarındaki rekabetin en istikrarlı segmenti olduğunu belirtmek gerekir. Bunun nedeni kanal sayısının hesaplanabilir olması ve genel olarak değişmemesidir. Alanın sıralaması çok sık değişmez.
İçerik Koruma/Dijital Hak Yönetimi
İçerik koruma/dijital haklar yönetimi alanında Verimatrix, yüzde 34,1'lik pay ile dünyanın ilk liderliğini sürdürmeye devam etti; ikinci sırayı yüzde 20,6'lık payla Microsoft kazandı; Arris/Motorola yüzde 9,6 pay ile üçüncü sırada yer aldı.
Bu alandaki 15 oyuncu ile Verimatrix, çeşitli IPTV sistemlerine ve güçlü bir endüstri ortaklıkları tabanına sahip olduğu için mutlak bir avantaja sahiptir.
Kullanıcı ölçeğine göre sıralama
Bu sıralamalar, MRG'nin veritabanındaki 480'i Kuzey Amerika'da bulunan 946 IPTV operatörünü izlemesine dayanmaktadır. Son yıllarda, yeni IPTV operatörlerinin ortaya çıkışı yavaşladı, çünkü çoğu operatör IPTV operatörlerini zaten başlattı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Orta Doğu, Afrika, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin en hızlı büyüyen IPTV olacağı öngörülmektedir. hızlı alan.
MRG ayrıca operatörün IPTV müşteri ölçeğine göre alt bölümlere ayrılmıştır. Tier 1 operatörlerin 1 milyondan fazla kullanıcısı vardır, Tier 2 operatörlerin 500,{4}} ile 1 milyon arasında kullanıcısı vardır ve Tier 3 operatörlerin 100,000 ila 500,000 kullanıcısı vardır. arasında vb. MRG raporu ayrıca, set üstü kutular ve ara katman yazılımı alanındaki çeşitli üreticilerin kullanıcı sayısına göre farklı seviyelerde operatörler arasındaki sıralamalarını ayrı ayrı listeler.
Küresel Tier 1 operatörleri arasında, 1 numaralı set üstü kutu tedarikçisi, 11.13 milyondan fazla kullanıcısı olan Arris/Motorola'dır; ikincisi, yaklaşık 10.32 milyon kullanıcısı olan ZTE; üçüncüsü ise 4.51 milyon kullanıcı ölçeğiyle Huawei.
Küresel Tier 2 operatörleri arasında 1 numaralı set üstü kutu tedarikçisi, 1,46 milyondan fazla kullanıcısı olan ZTE'dir; 2 numaralı tedarikçi, 580,000 kullanıcıyla Arris/Motorola'dır; 3 numara, 580,000 350,000 kullanıcı tabanıyla Sagemcom'dur.
Ara katman yazılımı tedarikçilerinin kullanıcı sayısına göre sıralamasında, küresel Tier 1 operatörleri arasında ilk ara katman tedarikçisi 10,85 milyon kullanıcı ile Huawei; ikincisi, yaklaşık 9,9 milyon kullanıcısı olan ZTE; Sıralama Üçüncüsü, 7,6 milyon kullanıcıyla Microsoft.
Küresel Katman 2 operatörleri arasında ZTE, yaklaşık 1,47 milyon kullanıcısıyla 1 numaralı ara katman yazılımı tedarikçisidir; Microsoft, yaklaşık 3,04 milyon kullanıcıyla ikinci sırada yer alıyor; Huawei 500,000 kullanıcıyla üçüncü sırada yer alıyor.
Büyük üreticilerin rekabet oyunu
Yukarıdaki sıralama, IPTV üreticilerinin çoğunun, 1 milyar ABD Dolarını aşan gelirleri ve bir milyonu aşan IPTV kullanıcı sayısıyla büyük çok uluslu şirketler olduğunu göstermektedir. Bu, IPTV operatörlerinin küçük start-up'lar konusunda iyimser olmadığı anlamına geliyor.
Operatör devlerinin IPTV gibi bazı iddialı ve pahalı yeni projeler geliştirdiğinde, kendilerini güvenilir hissettirecek şekilde büyük işletmelerle işbirliği yapmayı seçme eğiliminde olmaları akla yatkındır. Bu raporda bahsedilen bazı büyük oyunculara ek olarak, IPTV pazarında birçok küçük tedarikçi var, sektör için geniş bant birleştirme gibi bazı temel olmayan ürünler sağlıyorlar. Büyük üreticiler ağ ekipmanı ve yazılım lisansları için büyük siparişler ararken, küçük üreticiler oyunlar, sosyal ağlar, OTT, içerik önerisi, QoS ve etkileşimli araçlar gibi uygulamalara odaklanır. IPTV küresel bir endüstridir. Küçük işletmeler de öncü ve mükemmel teknolojilere sahip olsalar da, çok uluslu operatör devlerinin küresel işlerini etkin bir şekilde destekleyemedikleri için listenin en üstüne çıkamıyorlar.
Rekabet açısından bakıldığında, 2010 yılında IPTV küresel pazarında 20'den fazla önemli stratejik birleşme ve satın alma gerçekleşti. Son iki yılda, bu birleşme ve satın alma eğilimi yavaşladı, ancak hala dikkati çeken birkaç birleşme ve satın alma var. Örneğin, Arris Motorola'nın ev iş birimini Google'dan satın aldı, Nokia Siemens bazı IPTV varlıklarını sattı ve Ericsson bazı erişim ekipmanı varlıklarını Calix'e sattı.
Microsoft, IPTV işletmesi Mediaroom'u Ericsson'a satıyor ve görünüşe göre Microsoft, IPTV'nin birçok alanındaki liderliğine rağmen Xbox markasına odaklanmak istiyor. 2013 yılında tamamlanması beklenen anlaşma ile Ericsson'un yakında IPTV pazarında adından söz ettireceği açık.
Özetle, büyük üreticiler çeşitli alt sektörlerde sıralamanın üst sıralarında yer almakta ve küçük işletmeler bazı alt sektörlerde kalabalıklaşmakta ve her bir alt sanayinin paylarının çoğu temelde ilk üç veya ilk beş arasında bölünmüştür. Bu sıralama tablosu aynı zamanda Çinli üretici ZTE'nin alt bölümlerin yarısında ilk üç arasında yer aldığını ve Avrupa ve Amerikan devlerine, özellikle de birinci sıradakinden yalnızca yüzde 90 farklı olan IPTV sisteminin çekirdek teknoloji ara yazılımına ayak uydurduğunu gösteriyor. kıdemli üretici Microsoft. Wan, bu da ZTE'nin hızla büyüyen bir başka iş sektörü ve arkadan geldi.
